周五（3月14日），a股三大指数集体大涨，沪指自去年12月31日以来，首次站上3400点，创年内新高，创业板指、深证成指联袂涨超2%，沪深两市成交额达1.79万亿元，较前一日显著放量。 盘面上，金融和消费集体大涨！或因为国新办将于3月17日介绍提振消费有关情况，消费板块（含食品饮料消费）或加速复苏，食品etf（515710）场内价格飙涨5.45%，消费龙头etf（516130）场内价格猛拉4.44%。伴随火热的行情，“牛市旗手”持续爆发，券商板块继续拉升，券商etf（512000）场内价格拉升3.38%，“牛市旗手2.0”——金融科技etf（159851）场内涨幅摸高近6%，收盘仍大涨4.49%。市场分析人士认为，市场大涨或与三大利好密切相关： 1、降准降息预期：3月13日，央行召开会议明确，实施好适度宽松的货币政策，择机降准降息； 2、刺激消费的利好政策：金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费； 3、重磅发布会将近，提振消费政策预期：国新办将于下周一（3月17日）举行新闻发布会，介绍提振消费有关情况。 德邦证券认为，中国资产的走牛和重估，现在才刚刚开始，后续或仍有持续性，具体来看： 1、deepseek提振国产替代信心：以人工智能为代表的科技革命不只有美国版本了，deepseek弯道超车，为国产算力、ai应用及ai 的发展打下了良好开局，人工智能的中国方案或将扭转资本用脚投票的结果，中国科技资产迎来重估； 2、逻辑反转导致全球跨境资本寻求再平衡：过去两年多时间里，中国资产被系统性“低估”，中国坚定走全球化道路，不断扩大开放吸引外资，再平衡力量有望推动中国资产“重估”。 兴业证券认为，如果去年9月以来的政策宽松为本轮行情赋予了反转逻辑的“骨”，2025年初以deepseek等为代表的ai科技突破则为本轮行情找到了基本面逻辑，赋予了“科技牛市”的“魂”。当前市场或仍缺乏广泛、深刻的认知，不少投资者可能还在沿用主题投资的思路进行操作。因此，科技突破引领下的中国资产重估，将需要市场在未来一段时间内，反复去加强认知、重视逻辑变化。 展望后市，兴业证券建议重点关注三个方向：①ai产业链：al是一个涵盖上游算力硬件、中游软件服务以及下游应用的庞大产业链条，产业链各环节催化下，行情有望反复活跃，短期关注处于相对低位且有业绩支撑的方向；②内需消费：提振消费是今年经济工作首要任务，关注受益于“两新”政策加力扩围的商品消费和新业态服务消费；③先进制造：供给侧优化是本轮产业层面的重要线索，关注供给格局优化的军工、新能源龙头。 【etf全知道热点收评】下面重点聊聊食品、金融科技、港股互联网等几个主题板块的交易和基本面情况。 一、【五股涨停，贵州茅台飙涨超5%！吃喝板块领涨两市，食品etf（515710）摸高5.61%！】 吃喝板块全天高歌猛进！截至收盘，食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位，反映吃喝板块整体走势的食品etf（515710）开盘后持续拉升，盘中场内价格最高涨幅达到5.61%，后维持高位震荡，截至收盘，场内价格涨5.45%。成份股方面，白酒领衔上攻，乳制品等大众品亦表现不俗。截至收盘，酒鬼酒、舍得酒业、水井坊、新乳业、光明乳业等五股涨停，伊利股份飙涨8.62%，老白干酒、五粮液、泸州老窖涨超6%，白酒龙头贵州茅台涨超5%。 值得注意的是，春节后，吃喝板块情绪显著回暖。wind数据显示，截至周五收盘，自2月5日起，食品etf（515710）标的指数细分食品指数累计涨幅已达到11.15%，大幅跑赢同期上证指数（5.2%）、沪深300指数（4.96%）等a股主要指数。注：统计区间为2025年2月5日-2025年3月14日，细分食品指数近5个完整年度涨跌幅分别为：2020年，91.99%；2021年，-8.3%；2022年，-15.27%；2023年，-19.84%；2024年，-6.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 消息面上，国新办将于2025年3月17日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请发改委等部门有关负责人介绍提振消费有关情况，并答记者问。 东兴证券指出，政策的乐观表态为后续消费复苏奠定了坚实基础，其认为今年重要报告在消费方面的刺激政策全面且到位，推动收入增长特别是中低收入群体的减负，对基础消费有较为显著的作用。改善消费环境的措施对于改善居民消费预期有较大的帮助。同时直接部署消费基金落实消费补贴也将对消费形成直接的促进。 虽然从基本面角度食品饮料整体消费环境仍处于低迷状态，但是随着刺激政策的不断落地经济复苏趋势确定，食品饮料消费有望随经济复苏而复苏。建议关注宏观数据向好和政策催化下的顺周期板块消费复苏机会。 从估值方面来看，wind数据显示，截至昨日（3月13日）收盘，食品etf（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.42倍，位于近10年来4.71%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，湘财证券认为，随着政策刺激和经济复苏，消费市场展现出积极的回暖信号，基本面逐步改善，市场预期有所回暖。另外，科技引领下中国资产重估，食饮估值较低，作为顺周期板块有望迎来估值修复，建议关注两条投资主线，一是估值弹性较大的调味品、乳制品、啤酒以及白酒板块，二是景气度较高的零食及软饮料板块。 华龙证券表示，提振消费是当前宏观经济政策发力的重心，提升居民的消费能力和消费意愿，2025年预计货币政策以宽松为主，叠加各地消费券的发放，在扩大内需的积极政策引导下，食品饮料板块有望迎来好转。 一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品etf（515710）。根据中证指数公司统计，食品etf（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品etf联接基金（a类012548/c类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。 二、【牛市新起点？“旗手2.0”金融科技etf（159851）暴涨4.49%，量能历史次高！安硕信息20cm涨停】 a股震荡走高，金融科技担任上攻先锋，板块强势爆发，中证金融科技主题指数涨逾4%，多只成份股涨超5%！其中，安硕信息20cm涨停，银之杰盘中涨停收涨超15%，艾融软件涨超12%，赢时胜、拉卡拉、汇金科技、指南针、同花顺等多股涨超5%。 热门etf方面，“牛市旗手2.0”——金融科技etf（159851）午前爆发，场内涨幅摸高近6%，收盘仍大涨4.49%，重回所有均线上方！全天换手率超25%，成交额达12.53亿元，为历史次高！资金疯狂涌入，实时申购数据显示，金融科技etf（159851）单日获资金净申购6700万份！综合市场信息来看，多重催化因素累积，海内外机构均积极看多中国股市，未来增量资金有望继续流入中国市场，市场或迎新一轮牛市行情。 在申万宏源证券近期举办的“旭日东升”主题策略会上，分析师表示，a股全面牛市的条件正在变得丰满。接下来，可立足结构牛，准备全面牛。展望后市，稳增长政策储备充分，下行风险皆有应对，宏观流动性宽松是方向，因此结构牛行情演绎是基本盘。而审视“牛市三块拼图”，资金供需上，等待赚钱效应进一步积累；周期性基本面上，今年下半年可能抢跑明年a股盈利能力向上拐点的乐观预期；同时，2026年可能发生更乐观的预期。 从海外视角来看，“东升西落”叙事仍在继续，据业内媒体对十余位基金经理及策略师的采访，全球资金在重燃对中国股票兴趣。景林资产相关分析师认为，伴随全球地缘政治以及产业格局的变化，中国公司的竞争实力正经历着从被显著低估，到逐渐被重新认知，再到有望吸引全球资金重新投入的转变过程。 投资逻辑上，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速，内外增量资金入市，成交活跃度维持高位，金融科技板块有望持续受益。分析来看，互联网券商基本面预期有望持续改善，金融it等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，c端炒股软件景气度向上，b端金融it需求逐步释放。 金融科技兼具“牛市旗手”以及“ai ”属性，今年以来板块继续超额表现。截至3月14日，金融科技etf（159851）自低点以来的近两月累计涨幅超27%，大幅跑赢创业板、上证指数等大盘宽基。来源：wind，统计区间2025.1.13-2025.3.14。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 浙商证券研报指出，东升西落，追随贝塔，寻找享受科技贝塔的高性价比标的。权益市场回暖，并购主题延续，业绩维持高增，ai主题扩散，非银及金融科技板块贝塔效应凸显，我们看好非银金融板块的后续表现。春节后，随着deepseek浪潮袭来，全球资金更加重视中国的ai技术革命带来的投资机会，为金融科技股注入强劲吸引力。 把握金融 科技双重机会，重点关注金融科技etf（159851）及其联接基金（a类013477、c类013478）。资料显示，金融科技etf（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了互联网券商、ai应用、华为鸿蒙、金融it、信创等热门高弹性主题。 三、【突破！恒指收复24000点，港股互联网etf（513770）冲高4%，重回所有均线上方，稳了？】 盘整结束，港股全线大涨。截至收盘，恒指、恒科指均涨逾2%，恒指重新站上24000点重要关口。科网龙头集体上行，美团-w领涨逾5%，阿里巴巴-w涨超3%，腾讯控股、快手-w涨超2%，哔哩哔哩-w、小米集团-w涨逾1%。重仓港股互联网龙头的港股互联网etf（513770）高开高走，场内价格一度涨逾4%，收涨3.7%，一举收复5日、10日、20日均线，重回所有均线上方，全天成交额10.85亿元。继连跌5日，港股周五一扫颓势，极大提振了市场信心。回归本轮行情的核心逻辑，交银国际表示，当前港股估值仍低于历史均值，且低于全球大部分主要股指，而主要科技龙头标的估值较美股仍有不小折让，随着算力业绩逐渐释放，以及经济内生动能接力，估值预计仍有上修空间。 平安证券也认为，龙头公司有望继续引领中资科技股行情。港股聚集了中国最优秀的一批科技成长企业，是中国科技资产重估的‘主阵地’。从行业整体看，港股资讯科技行业的市盈率估值分别位于42.0%的偏低历史分位，仍处于较好的战略配置区间，具备中长期的投资价值。 作为本轮领涨龙头，港股互联网etf（513770）跟踪的中证港股通互联网指数重仓“atm三巨头”（阿里系 腾讯系 小米系），是港股ai投资的核心利器。以1月14日作为本轮行情起点，截至3月7日（上周五），港股通互联网指数区间累计涨幅高达50.18%，弹性突出，显著优于恒指、恒科指同期表现。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 伴随着行情演绎，港股互联网etf（513770）也吸引了资金的热切关注。上交所数据显示，港股互联网etf（513770）近20日有19日获资金增仓，累计净流入8.42亿元。中证指数公司数据显示，截至3月7日，港股通互联网指数持仓阿里系（阿里巴巴-w、阿里健康、阿里影业）、腾讯系（腾讯控股、快手-w、同程旅行、中国儒意、阅文集团、猫眼娱乐）、小米系（小米集团-w、金山软件、金山云）权重分别为22.12%、22.59%、21.45%，合计高达66.16%。 港股互联网etf（513770）及其联接基金（a类 017125；c类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，截至昨日最新基金规模为43.97亿元，2025年以来日均成交额7.06亿元，支持日内t 0交易，不受qdii额度限制，流动性佳！ 本文图片、数据来源于ifind、沪深交易所、华宝基金等，截至2025.3.14。 风险提示：食品etf被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头etf被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2018.11.21；券商etf被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技etf被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；港股互联网etf被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品etf、消费龙头etf、券商etf、金融科技etf风险等级为r3-中风险，适宜平衡型（c3）及以上的投资者，港股互联网etf风险等级为r4-中高风险，适宜积极型（c4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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